Dans un château ancien, un petit garçon nommé Timouk s'étonne de ne trouver personne à son réveil. Un merle moqueur lui explique que ses parents sont partis à la guerre et qu'ils ne reviendront peut-être pas. Furieux, Timouk lui lance des pierres et subit du même coup un mauvais sort : il perd la parole. Commence alors pour l'enfant une déambulation fantasmagorique dans le château désert qui l'amènera à croiser un zeppelin en forme de loup, un tigre puissant et magnifique, Alfred le gardien de zoo qui joue si bien du piano.... Un jeune garçon qui perd la parole et la retrouve par la musique, voilà une thématique originale qui devrait convaincre les parents mélomanes et les autres. Un joli conte musical qui nous entraîne dans une succession de scènes abracadabrantes et nous promène entre rêve et réalité, entre silence et musique. Une composition originale de Guillaume Connesson.